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嘶吼安全产业研究院 | 《致虚极・守静笃 工控安全产业竞合力洞察报告2022》重磅发布!

Wylly 趋势 2022-09-14 11:44:00
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导语:2022年9月14日,嘶吼安全产业研究院出品的《致虚极.守静笃:工控安全产业竞合力洞察报告 2022》正式发布。

2022年9月14日,嘶吼安全产业研究院出品的《致虚极.守静笃:工控安全产业竞合力洞察报告 2022》正式发布,报告历时2个月,调研近百家工控安全企业,运用PEST和SCP产业分析模型对工控安全产业进行深度剖析。

继“第四次工业革命”在2013年汉诺威工业博览会上正式提出后,我国也相继推出“中国制造2025、两化融合、智能制造和工业互联网”等系列国家战略,而与之相伴的工控安全产业引发更多关注。在这样的背景下,嘶吼安全产业研究院《致虚极・守静笃 工控安全产业竞合力洞察报告2022》应运而生。具体阐释内容包括:工控安全产业界定、工控安全厂商竞合力洞察分析,工控安全产业链分析、工控安全厂商产品需求分析,工控安全投融资特点分析和工控安全解决方案和未来趋势等干货内容。

本文为嘶吼安全产业研究院首席分析师王盈对报告的全面解读,以下选取报告重点内容以飨读者。

一、PEST模型分析工控安全产业背景

嘶吼安全产业研究院从PEST四大视角展现当前工控安全产业背景情况。从政策方面来看,国家层面积极引导,地方加快落地实施,行业标准有序推进;从经济环境来看,工控安全大背景工业互联网也进入快速发展时期;从社会环境来看,工控安全事件产生的社会影响越来越深远,用户意识增长明显;从技术角度来看,智能、全面、深度、自主可控已经成为2022年技术形容关键词。

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二、SCP模型分析工控安全产业现状及趋势

重点一:2021年工控安全产业市场规模达31亿元,预计三年后市场有望达150亿元

根据嘶吼安全产业研究院最新调研数据显示,2021年工控安全产业市场规模达到31亿元,同比增长210%;预计2022年工控安全产业规模达到67亿元,同比增长率达到116%。其中,2022年1-8月工控领域投融资金额超过2021全年营收水平;预计2025年,工控安全产业有望达到150亿元,占到网络安全产业规模的10%。

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重点二:具有工控业务的非上市网络安全厂商和专精型工控安全厂商占比近七成

嘶吼安全产业研究院根据工控安全厂商性质不同分为五大类型,其中专精型厂商占比最多,达到35%;具有工控安全业务的非上市网络安全厂商占比紧随其后,为34%;具有工控安全业务的已上市网络安全厂商占比为14%,位列第三;创新型工控厂商和具有工控业务的自动化背景厂商占比较少,分别为11%和6%。

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重点三:工控安全厂商竞合力分析

1)工控安全创新型厂商竞合力:成立时间虽短,实力不可小觑

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工控安全创新型厂商界定为2017年1月1日以后成立的企业。根据嘶吼安全产业研究院调研数据显示,虽然工控创新型厂商成立时间不足5年,但实力不容小觑。该类型厂商具有如下特点:

· 融资轮次/金额多:部分厂商已获得多轮融资加持,有的厂商每年都有至少一轮融资。如融安网络成立于2018年,目前已获得4轮融资,公开数据显示超2亿融资;木链科技也获得5轮融资,公开数据超1亿元融资;六方云获得4轮融资,公开金额为1.5亿元。

· 业务种类范围广:部分厂商的业务已经不局限于工控安全,而是具有更大的版图。如六方云虽然成立于2018年,但其业务包含工业互联网安全、AI安全和云安全等;木链科技成立于2017年,但其主要业务聚焦工业互联网和物联网方向。

· 前期经验累积多:部分厂商在成立之前就已具有多年工控经验积累。如国利网安虽然成立于2017年,但拥有褚健教授团队基于近30年的工控行业积累;神州慧安2018年成立,但在2011年就已展开工控安全相关研究。

2)工控安全专精型厂商竞合力:“第一极”专精类厂商上市指日可待

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工控安全专精型厂商竞争相对激烈。根据嘶吼安全产业研究院调研数据显示,参与本次调研的专精型企业有23家,上榜企业8家,未上榜企业15家。工控安全专精型厂商具有两极化的发展特点:

· 第一极(融资+营收≈10亿+量级):代表者为威努特、天地和兴、长扬科技和珞安科技。其中,威努特、天地和兴和珞安科技在2022年获得大资本加持,加持过后,四家公开投融资总额为:威努特12.9亿,天地和兴12.1亿,长扬科技10.5亿,珞安7.5亿。“第一极”厂商特点为整体工控安全综合实力较强,不管是产品布局、营收规模、人员情况、行业落地较少有明确“短板”,但该类厂商需要警惕资本加持下的未来方向,亟需思考和提前布局未来工控安全市场快速饱和后企业的发展思路和实践步伐。

· 第二极以股权投资和天使轮为主:其中,网藤科技、盛道科技、上海控安、中电安科、齐安科技等均为股权投资;力控华康、睿航至臻、如磐科技等均为天使轮融资阶段。

· 工控安全专精厂商选择新三板上市为主,如圣博润、珠海鸿瑞均已成功新三板上市,海天炜业已于新三板退市。

3)具有工控安全业务的已上市网络安全厂商竞合力:具有顶层设计优势

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已上市工控安全网安厂商具有品牌效应优势。根据嘶吼安全产业研究院调研数据显示,参与本次调研的已上市工控安全厂商上榜企业8家,主要特点为:

· 具有工控安全业务的已上市厂商在工控安全“顶层设计”、“品牌效应”和“标准产品”具有明显优势。顶层设计如协助政府监管单位,落实控制系统安全建设标准;“工业互联网”体系化建设等。根据嘶吼安全产业研究院调研数据显示,在被问及对标竞品时,已上市具有工控安全业务的网络安全厂商第二被提及率较高,占比可达57%,具有较高的品牌影响力。同时,同质化严重的部分“标品”具有相对优势。

· 工控业务线人员以“百人团”为主:根据嘶吼安全产业研究院调研数据显示,已上市具有工控业务的网络安全厂商通常具有工控事业线,以“百人团”为主。

· 会直接投资并购工控相关业务厂商或吸纳工控安全消亡厂商人员,如奇安信、360投资过威努特;2021年奇安信又投资双湃智安等;天融信股权投资盛道科技。匡恩网络消亡前后,其人员部分被该类厂商吸纳。

4)具有工控安全业务的非上市网络安全厂商竞合力:对抗类厂商为主

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非上市工控安全网安厂商主营业务多为威胁对抗类。根据嘶吼安全产业研究院调研数据显示,参与本次调研的具有工控安全业务的非上市网络安全厂商有22家,上榜企业8家,未上榜企业14家。具有工控安全业务的非上市厂商大多具有如下特点:

· 2019-2021年开始开展工控安全相关业务:根据嘶吼调研数据显示,22家具有工控安全业务的非上市网络安全企业中,有82%的厂商是在2019-2021年这3年才开始开展工控安全相关业务的。

· 其主营业务以威胁对抗类为主:其中,以具有威胁对抗类业务为主营业务的厂商较多,如博智安全、锦行科技、赛宁网安、卫达信息、锦行科技、元支点等。

· 工控安全领域员工以20-30人规模为主,根据嘶吼安全产业研究院调研数据显示,具有工控安全业务的网络安全厂商在工控领域人员配置以20-30人规模为主,占比接近半数。

· 工控安全实际业务营收超过5000万的凤毛麟角,根据嘶吼调研数据显示,只有5%的该类企业实际工控业务营收超5000万。

重点四:工控安全的防护需求、审计分析需求和安全管理需求最为强烈

嘶吼安全产业研究院根据自主调研数据显示,工控安全产业主要需求可以归纳为七大类别,满足的产品可以细分为31个小类。其中,①解决工控客户安全防护需求、②解决工控安全客户审计分析类需求、③解决工控安全客户安全管理相关需求的厂商数量最多,满足的产品主要包括工控安全防火墙、安全隔离与信息交换、终端/主机防护、日志审计与分析、统一安全管理平台、态势感知平台等。

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重点五:工控安全典型厂商及其服务案例

经过前期考察调研,嘶吼安全产业研究院对四家不同类型并具有代表性的工控安全厂商——威努特、天地和兴、天融信、融安网络的具体工控安全业务实践进行深度剖析与分享。

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重点六:工控安全产业发展趋势

嘶吼安全产业研究院根据公开数据及多家企业访谈研判工控安全产业发展趋势,预计2023年市场将进入高速发展期,行业落地开始加速,至少7年达到相对饱和态。饱和期特点:生态环境成熟,产业链布局清晰,厂商间建立完备的商业合作模式且拥有较高认可度和信任度的产品/服务。

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重点七:详实的工控安全产业附录(包括工控安全相关政策、2022年投融资情况及国内外重点工控安全大事件)

关注公众号“嘶吼专业版”,回复“工控安全报告”即可下载完整版《致虚极・守静笃 工控安全产业竞合力洞察报告2022》。

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