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【数据简报】中国网络安全企业营收分析2019-2020H1

没牙仔 观察 2020-10-16 11:20:00
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导语:网络安全是一个伴生性行业,每次新业务的勃发都是一次绝佳的成长机会。

本文对24家网络安全上市(挂牌)企业2019年、2020年上半年财报和1家公司的招股书作为研究样本。所选指标都只是部分参数,并不能全面、准确地反映一家企业的未来,故本文内容仅供参考,并不构成任何投资建议。

25家网络安全企业2019年总营收624亿元,其中三六零以全年128亿位居营收榜首,天融信、太极计算机、网宿科技紧随其后,年营收均超50亿元,行业整体呈现一超多强的格局。

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数据来源:嘶吼产业安全研究院

注:

1.奇安信2020年7月于科创板上市,19年数据来源于招股书。

2.城市以总部实际办公地点为准,并非注册地。

从年营收的地域分布来看,北京以420亿总营收一骑绝尘,占总样本的67.3%; 前三名的总营收占总样本的86.5%。

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从企业数量的地域分布来看,样本企业分布于全国8个城市,其中北京15家,上海、深圳、杭州各两家,厦门、广州、成都、济南各一家。总部设在北京的网络安全公司数量占总样本的60%,网络安全公司相对聚集,北京正在引领我国网络安全产业不断发展壮大。

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从网络安全领域的营收来看,深信服是唯一一家营收超过十亿的网络安全企业,奇安信、启明星辰、绿盟科技2020上半年营收均超5亿元。

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注:

1.数据来源于2020年上半年报营收分类中网络安全产品的营收总和。

2.2020年7月13日立思辰更名为豆神教育,逐步将信息安全业务进行分拆,逐渐发展为一家纯教育业务的上市公司。

3.奇安信数据由2020上半年主营业务收入按照过去两年21%的平均水平剔除硬件收入及其他收入得出的估算值。

总体来看,2020年上半年网络安全行业整体的营收受整体经济环境的影响,导致部分客户的预算削减或无法及时签订合同,使得行业总体营收出现了一定程度的下降。25家网络安全上市(挂牌)公司数据显示,2020年上半年整体营收为226.3亿,去年同期为249.8亿,同比下降9.4%。

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注:

1.2020年7月13日立思辰已更名为豆神教育,逐步将信息安全业务进行分拆,逐渐发展为一家纯教育业务的上市公司。

其中三六零上半年营收虽有较大下滑,但占据营收榜首,网盾科技、太极股份紧随其后,差距在缩小。受全资子公司中经电商业绩下滑、新冠肺炎疫情等多方面因素影响,蓝盾股份营收出现了较大程度的下滑,同比下降48.92%;任子行疫情导致的项目延缓交付和部分游戏下架的双重影响,同比下降43.1%;立思辰、卫士通、数字认证也出现了同比超过20%的下滑。

在行业整体营收欠佳的情况下,深信服、安恒信息、圣博润均逆势增长超过10%,其中圣博润更是以33.7%的同比增长交出了一份亮眼的成绩单,主要原因是去年第四季度发出商品在今年上半年才验收确认并计入营收,从而在半年报中延后了疫情导致的不利影响。

从排名变动来看,三六零、网宿科技、太极股份、天融信、深信服、奇安信、立思辰、拓尔思、迪普科技、北信源、优炫软件、中孚信息、格尔软件共计13家企业的营收排名保持不变;启明星辰、美亚柏科、绿盟科技、飞天诚信、安恒信息、山石网科、圣博润共7家企业营收排名同比上升;蓝盾股份、卫士通、任子行、数字认证、安博通共5家同比下降,其中任子行下滑幅度最大,由13位降至18位。

在传统经营模式受到冲击的情况下,部分企业采取了积极的行动,投身在线办公、在线教育等爆发式增长的领域,如网宿科技针对办公应用运行速度慢及卡顿掉线等痛点,利用自身CDN加速、云安全的优势,迅速推出基于零信任安全架构体系的远程办公解决方案,助力企业数字化业务开展;升级在线教育解决方案,为广大师生提供实时、高清、交互的在线课堂服务,有效提升在线课堂体验。这些措施有力地促进了主营收入的增长,大大缓解了疫情导致的不利影响。

网络安全是一个伴生性行业,每次新业务的勃发都是一次绝佳的成长机会。疫情的阴霾终将散去,随着数字化的愈加普及和对数字化技术依赖程度的逐步提高,对数字安全的保卫、数字威胁的防御、数字风险的管控将会成为国家、社会和企业的常态。网络安全行业也将从现阶段的加速成长期进入到全面爆发期,预计到2023年底中国网络安全市场规模将达千亿元,最终网络安全行业会成为一个真正的大产业。

数据分析师:没牙仔@嘶吼产业安全研究院

本文数据由嘶吼产业安全研究院整理发布

2020.10.16

本文为嘶吼产业安全研究院数据分析师 没牙仔 原创稿件,如若转载,请注明原文地址
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