《先稽我智 安能动之：汽车智能网联安全调研报告 2023》解读

先神先鬼，先稽我智。谓之天官，人事而已。

——黄帝《天官第一》

敌佚能劳之，饱能饥之，安能动之。

——《孙子·虚实篇》

报告背景

在当今数字化和智能化的时代背景下，汽车智能网联安全成为了全球汽车行业的重要议题之一。在智能网联汽车系统中，车辆通过各种传感器、通信设备和计算资源连接到互联网，实现车辆与车辆、车辆与基础设施、车辆与用户之间的信息交互和数据共享。然而，这样的连接也带来了一系列安全风险,如恶意攻击、黑客入侵、数据泄露、远程操控等。

嘶吼安全产业研究院认为汽车智能网联安全就是将汽车与物联网、现代通信、网络技术相融合，针对系统中的安全威胁和风险，采取一系列技术和措施来保护车辆、驾驶员和乘客的安全以及防止非法攻击和未经授权的访问。

在此背景下，嘶吼安全产业研究院出品《汽车智能网联安全调研报告2023》意义深远，我们衷心希望，通过共同努力和创新，汽车智能网联安全行业能够蓬勃发展，为用户提供更安全、更智能的出行体验，并为社会交通安全作出应有的贡献。

报告发现

一、汽车智能网联安全市场概述

嘶吼安全产业研究院自主界定汽车智能网联安全包括：（汽车）网络安全、车联网安全、智能硬件安全、基础软件安全、数据安全等。

汽车智能网联安全是汽车行业与人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术深度融合后的结果。汽车制造商和技术公司利用机器学习和深度学习等AI技术，开发了自动驾驶系统、智能驾驶辅助功能，以及车辆的自我诊断和预测维护系统。不仅提高了驾驶的安全性，还为驾驶员和乘客提供了更多的便捷和舒适。

大数据分析为汽车智能网联安全提供了坚实的基础。汽车产生了大量的数据，包括车辆性能、驾驶行为、交通状况等等。通过采集、存储和分析这些数据，可以更好地理解交通情况，改进车辆性能，优化驾驶路线，甚至预测交通事故。这有助于降低事故风险和提高道路安全。

二、PEST模型分析汽车智能网联安全背景

嘶吼安全产业研究院从PEST四大视角展现当前汽车智能网联安全背景情况：

国家政策方面，政府将汽车智能网联安全作为推动智能交通发展的重要工作之一，并大力支持相关政策的制定与推进，预计2024年底《汽车整车信息安全技术要求》等四项强制性国家标准将会落地，标志着我国将车辆网络安全与新车准入挂钩，汽车网络安全问题成为不可忽视的一环。

经济环境方面，2019-2022年我国汽车制造业营收呈现平缓增长趋势，根据工信部的数据，近年来整车企业、车联网信息服务商以及其他相关企业和平台遭受了超过280万次的恶意攻击，其中高达85%的关键部件存在安全漏洞。

社会环境方面，“法律法规和标准缺乏一致性”为首要难点，近年来虽然工信部陆续出台相关标准，但总体仍处于起步阶段，各厂商的发展以自身经验为主。行业发展成熟度方面，厂商普遍认为当前我国汽车智能网联安全处于中等水平，在2024年强标落地之后，会有进一步提高。

技术环境方面，数据安全、无人驾驶、远程监控、车联网安全提及率较高，C-V2X、隐私管理紧随其后。

三、SCP模型分析汽车智能网联安全产业现状及趋势

重点一：中国汽车智能网联安全市场潜在规模大，2024年后将进入高速增长阶段

嘶吼安全产业研究院根据自主调研问卷了解到，2022年部分厂商汽车智能网联安全业务同比增长率57.2%，研发投入占比32%左右。

我国汽车智能网联安全产业处于成长期，因此营收规模在整个网络安全市场仅能达到5%，2022年中国汽车智能网联安全营收规模6亿元左右，预计2024年上半年《汽车整车信息安全技术要求》落地后，将会进入高速成长阶段，潜在市场容量较大。

重点二：汽车智能网联安全能力提供商具有产业链条范围广、边界模糊等特点

嘶吼安全产业研究院认为，汽车智能网联安全产业链具有边界模糊、涉及技术复杂、产业链条范围广等特点，因此将其按照功能特点进行分类，分别是检测/监测、攻防相关、解决方案/综合平台、咨询服务、安全保险等五类。

其中，汽车智能网联安全解决方案为多数厂商具备的功能。现阶段，汽车智能网联安全呈现出“四化”发展趋势，即智能化、网联化、无人化、共享化，因此智能网联汽车安全的需求将随着新一代信息技术与传统汽车行业相结合而逐步提升。

网络入侵、数据窃取和非法控制车辆等手段对我们的汽车、平台、网络和数据构成了严重的安全风险，这些安全风险相互交织、叠加，给社会带来了巨大的威胁和隐患。因此，汽车智能网联安全解决方案应运而生。

重点三：2022年投融资事件创新高，股权投资为主要方式

嘶吼安全产业研究院根据公开数据总结2020至今中国汽车智能网联安全投融资事件，主要集中在2021年，且当年增长率达到55%，说明在智能网联汽车安全政策落地后，大规模资方对行业走势乐观，涌入赛道。在投融资轮次中，股权投资、战略投资为主要方式，企业与投资方合作共同开展汽车智能网联安全新业务，实现多元化发展，提供更多增长机会。

重点四：2024年强标落地后，汽车智能网联安全将加速进入成熟期

嘶吼安全产业研究院认为，汽车从研发设计到生产制造再到流通使用，各环节的安全均会影响到国家安全。在智能网联汽车兴起的早期阶段，对于安全方面的关注相对较少，随着智能化技术的进一步发展，相关的安全问题逐渐浮出水面，政府和行业开始认识到安全的重要性。2023年，《汽车整车信息安全技术要求》等四项强制性国家标准公开征求社会各界意见，预计2024年发布，有助于推动汽车智能网联安全生态的成熟发展。

重点五：汽车智能网联安全典型案例分享

天融信为提高车联网示范区车路云一体化安全检测与防护能力，通过部署涵盖云、管、边、端的安全能力及车联网安全检测平台建设，为示范区提供一体化的安全防护、安全测评及安全运营能力。

大鲲智联车载设备一体化检测平台旨在为检测人员提供便携检测工具箱，平台针对检测结果进行专业安全风险评估，形成检测报告。平台针对检测结果进行专业安全风险评估，形成检测报告。助力车企、检测机构、车厂供应商快速完成标准化汽车信息安全检测能力建设。

重点六：汽车智能网联安全发展趋势

汽车从研发设计到生产制造再到流通使用，各环节的安全均会影响到国家安全。在智能网联汽车兴起的早期阶段，对于安全方面的关注相对较少，随着智能化技术的进一步发展，相关的安全问题逐渐浮出水面，政府和行业开始认识到安全的重要性。

嘶吼安全产业研究院认为现阶段我国汽车智能网联安全处于成长期，相关技术标准和规范逐渐制定并实施，以确保车辆和车载系统的安全性能。

嘶吼安全产业研究院认为，为促进汽车智能网联安全快速发展，未来政府有打造“智慧城市-智慧交通-汽车安全”相结合的社会生态平台，将车路云相融合，保障汽车智能网联安全。

重点七：附录（包括2022年国内汽车智能网联安全大事件、汽车智能网联安全领域专家观点）

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