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【报告发布】因可势・求易道 嘶吼2022网络安全产业图谱研究报告详解

嘶吼 新闻 2022-07-14 12:00:00
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导语:嘶吼网络安全产业图谱亦如此,好比网络安全大势下的易道,它的作用不单单是对厂商来说较好的传播途径,更提供了很多必要的信息,有心人可以在图谱中选好路子,事倍功半。

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因可势,求易道,摘自先秦韩非的《韩非子·观行》。全句是:“因可势.求易道,故用力寡而功名立。”简单来说就是做事情必须要考虑外在的环境和形势,选好对的方向往往能够事半功倍。嘶吼网络安全产业图谱亦如此,好比网络安全大势下的易道,它的作用不单单是对厂商来说较好的传播途径,更提供了很多必要的信息,有心人可以在图谱中选好路子,事倍功半。图谱能传达什么有价值的信息呢?下面选择几个嘶吼安全产业研究院认为的重要观点与大家分享。

构架在国家「大势」下的网络安全产业

网络安全已经走过风雨30年,但它仍是我国众多产业中的一只,分析网络安全的“势”要建立在我国经济环境的“大势”下。下图展示的是从1978年-2021年我国GDP总量和GDP增长率的历年变化图,可以明显看到我国GDP增长率逐年放缓的趋势。从整体经济形式来看,出口导向型发展模式和大规模扩张模式已不再是发展的首选。我国经济已成功开启“再平衡”,迈向更为成熟的国内国际双循环结构转型中。其中,扩大内需和自主创新已成为我国经济增长的两大强劲动力。这意味着网络安全产业要想增长,做大蛋糕和自主创新会成为未来的主旋律,而且这种增长需要考虑ESG。

幻灯片4.png【喜】近十年新兴网络安全企业层出不穷,产业有望迎来集中爆发增长期

下图罗列的是参与本次产业图谱调研厂商成立时间分布图,这个时间跨度为30年,可以从此图看到不同年份成立的目前“健在”的网络安全厂商数量占比情况。前20年(1992-2011)网络安全厂商处于“单点突爆”模式,但在2012年后的10年,网络安全厂商呈现集中爆发态势,产业集聚效应有望给未来带来更高速的增长。那此增长爆发的比例会是多少呢?嘶吼安全产业研究院分析师王盈把2019-2022年预测产业营收数据列于下图,大家可以看到2020年网络安全产业营收591亿元,同比增长18.9%;2021年734亿元,同比24.1%。预计2022年增速还可接近20%增长,有望达到868亿元。虽然不能直接把GDP增长率拿来比较,因为GDP增速不是简单同比得来,但是可以从中窥见一斑。相比较6%或以下水平,网络安全目前的增长速率相对可观。

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【乐】网络安全领域受疫情影响相对较小,2022 H1同比投融资可见一斑

2022年上半年网络安全领域投融资受疫情影响相对较小。截止2022年6月30日,嘶吼安全产业研究院收录2022年上半年网络安全企业融资共63笔(涉及59家网络安全企业),同比去年同期68件减少7.4%,相比其他产业/领域平均30%的降幅可以算受影响较小。

幻灯片6.png【惧】网络安全TOP 9厂商集中度56%,需面临多重挑战方可实现“健康”增长

下图是参与本次调研的厂商营收和人员散点分布图,整体产业可以分为六大阶梯,从集中度来看,TOP9 厂商集中在前五阶梯,其集中度为56%,剩余的超300家积聚在第六阶梯。正如前面提到的需要“做大蛋糕”,现细化分析下每个阶梯的增长现状。第一阶梯为50-60亿,在这个位置的厂商需要继续扩张保持领先性,威慑其他潜在竞争者,它的路数是投资潜在竞争者,防止新竞争者进入市场;第二阶梯为40-50亿,这个位置的厂商不被收购很难继续增量发展,它在斜率之下,意味着人均要背较高的营收才可以满足继续增长需求;第三阶梯30-40亿元,这个位置的两家厂商相对健康;第四阶梯20-30亿增长受限;第五阶梯的4家厂商拉开差距,有层次,部分相对健康。第六阶梯小于10亿,汇聚了超300家厂商,这些厂商面临多重增长选择,如寻找合作伙伴、提高质量和服务、发现市场特殊需求、加盟市场领先企业、发现新的成长机会或者撤出,需面临多重挑战方可实现“健康”增长。

幻灯片7.png【忧】有46%的参与调研企业在2021年推出过新品,创新活力仍需提升

前面提到过增长的两大动力,刚才谈增长,现在谈创新。下图展示的是参与嘶吼安全产业研究院2022年网络安全产业图谱调研的企业推出新品情况占比图,参与调研的企业中,仅有62家企业在2021年推出>=2件新产品,有83家推出1件新品,有100多家在一年内未推出任何新品,创新活力有待继续提高。这个数据包含基于旧产品的更新,如果单纯以创新新产品来看,形势可能更为严峻。

幻灯片8.png【业务】“基”、“联”、“端”、“抗”、“数”、“产”六格局持续演变深化中

嘶吼安全产业研究院分析师王盈把产业图谱进行量化后,会得到如下这些数据。产业可以分为六大方向51个细分领域,六大方向分别为:威胁对抗与安全管理、应用与产业安全和数据安全、基础技术与通用能力、网络与通信安全和终端安全。其中,威胁对抗与安全管理、应用与产业安全和数据安全是目前网络安全产业三大主要方向,占比分别为29.1%、25.0%和15.4%。在51项细分方向里, 排名TOP 5的是网络与网关安全、安全服务、云安全、应用安全、身份和访问安全。对于每个公司及其管理者来说,选择进入、保持和退出某项业务是最根本的问题之一。企业增长作为首要考虑的问题,应建立在核心业务基础上:业务整体是否增长,市场份额是否领先,是否具有较强的抗竞争能力,大家可以对着嘶吼安全产业研究院出品的图谱和本图做深度比对,可以发现自己的位置、潜在对手、该业务的规模等相关信息。

幻灯片11.png “最发现”名单揭晓——【最践行】 【最成长】 【最年轻】 【最市场】

最践行评选的是入选二级细分领域TOP 11的网络安全厂商,因为有同样票数企业,所以选择为11家。分别为:天融信(47项)、奇安信(47项)、启明星辰(45项)、网御星云(43项)、阿里云安全(40项)、安天(38项)、新华三(37项)、绿盟科技(34项)、腾讯安全(32项)、360(31项)、深信服(31项),恭喜上述入选企业。

幻灯片16.png最成长评选的是2021年发布产品最多的网络安全厂商,这个统计数据是参与本次调研厂商提供的去重数据,这个产品有在已有产品基础上的升级版/信创版,也有厂商开拓全新领域,推出新领域新产品,其中以数据安全领域居多。入选最多厂商推出23款,入围最少也有8款,这些厂商分别是360、安天、美亚柏科、吉大正元、绿盟科技、中孚信息、深信服、天翼安全、天融信和奇安信。

幻灯片17.png最年轻评选的是2020年&2021年成立的有趣创新型厂商,共有9家入选,分别为:未来智安、数安行、火线安全、蓝鲸信安、极盾科技、中安网星、矢安科技、亿格云、丈八网安,他们主要聚焦在XDR、零信任、AD域、SASE、数据安全、智能安全、云安全、容器安全和动态/数字与传统网安的结合等业务方向

幻灯片18.png最市场展示的是填写嘶吼此次调研的市场人们,辛苦你们,衷心说声感谢!

幻灯片19.png完整版嘶吼2022网络安全产业图谱研究报告下载方式

关注公众号“嘶吼专业版”,回复“产业图谱报告”即可下载完整版《因可势.求易道 嘶吼 2022网络安全产业图谱研究报告》。

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